الرياض - تليجراف الخليج: نجح الصندوق العربي للطاقة "أبيكورب" سابقاً، في إتمام إصدار سندات دولارية بقيمة 600 مليون دولار؛ لتؤكد مجدداً ثقة المستثمرين في أدائه وقوته الائتمانية. يأتي هذا الإصدار وسط زخم كبير في أسواق رأس المال العالمية؛ مما يبرز جاذبيته الاستثمارية.

وأعلن الصندوق، في بيان له، أن السندات الجديدة، التي تُستحق في فبراير (شباط) 2031، بأجَل مُدته خمس سنوات، شهدت طلبات تجاوزت ضِعف الحجم المبدئي للطرح.

وقد سمح هذا الطلب القوي برفع قيمة الإصدار النهائية إلى 600 مليون دولار.

وجرى تسعير السندات عند 75 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون، مع تضييق هامش التسعير بمقدار 10 نقاط أساس، خلال مرحلة بناء دفتر الأوامر، ونحو 20 نقطة أساس مقارنةً بمستويات التداول الثانوية السائدة؛ وهو ما يعكس قوة الطلب على الإصدار وجاذبيته، على الرغم من الزخم الكبير بأسواق الطرح العالمية.

وأشار كبير المديرين الماليين بالصندوق العربي للطاقة، فيكي بهاتيا، إلى أن الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في متانة المركز الائتماني للصندوق، موضحاً أن استمرار هذه الثقة أتاح إعادة تسعير منحنى العائد بما يتماشى مع الاستراتيجية التمويلية للمؤسسة.

واستقطب الإصدار قاعدة استثمارية واسعة ومتنوعة شملت بنوكاً مركزية وصناديق ثروة سيادية ومؤسسات متعددة الأطراف وجهات حكومية، إلى جانب مشاركة جغرافية واسعة ودعم قوي من مستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن المستثمرين الدوليين.

حمل تطبيق معلومات تليجراف الخليج الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

اليوم.. بدء الاشتراك بإصدار منتج "صح" لشهر سبتمبر بعائد 4.88%

وزير البلديات والإسكان يبحث تعزيز الاستثمارات العقارية والتنمية الحضرية بالجوف 

وكالة: "أرامكو السعودية" تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار سبتمبر الجاري