شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: تابعة لـ"الدار" الإماراتية تجمع 290 مليون دولار من طرح إضافي لصكوكها الخضراء - تليجراف الخليج ليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:02 مساءً
أبوظبي ـ تليجراف الخليج: أعلنت شركة الدار للاستثمار العقاري، التابعة لشركة الدار العقارية المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية،، عن اتمامها جمع 290 مليون دولار (ما يعادل 1.06 مليار درهم) من خلال طرح إضافي لصكوكها الخضراء القائمة التي تستحق في عامي 2034 و2035.
ووفق بيان للشركة، فقد فاق الإقبال على الإصدار حجم المعروض بواقع 2.8 مرة، إذ استقطب طلبات بقيمة 830 مليون دولار، مما أتاح إتمام التسعير في يوم واحد عبر عملية بناء سجل أوامر سريعة.
وذكرت الشركة في بيانها أن نسبة المستثمرين الإقليميين والدوليين بلغت 52% و48% على التوالي من إجمالي التخصيص النهائي للصفقة.
وأوضحت أنه تم تسعير الشريحة الأولى من الطرح الإضافي للصكوك الخضراء التي تستحق في عام 2034 بعائد يبلغ 4.89%، وبفارق تنافسي قدره 87 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، في حين بلغ عائد الشريحة الثانية التي تستحق في عام 2035 نسبة 4.95%، بفارق مماثل قدره 87 نقطة أساس فوق المؤشر القياسي.
وبهذا الإصدار، حققت "الدار" أدنى هامش تسعير لها على الإطلاق في إصدار دين عام، وهو أيضاً أدنى فارق سعري تحققه أي شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط.
وستُستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار، والذي يشمل إعادة تمويل أصولها المعتمدة وفقاً لمعايير الاستدامة. وقد استثمرت الدار حتى اليوم أكثر من 150 مليون درهم لتحديث 69 من عقاراتها بإدخال ممارسات جديدة تهدف إلى تحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع أهدافها للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
وشارك في إطار الصفقة كلٌ من "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" كمديرين مشتركين رئيسيين للاكتتاب، إلى جانب بنك "جي بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد". وقد لاقى الإصدار مشاركة قوية من مستثمرين دوليين، حيث تضمن سجل الشراء طلباً رئيسياً من شركة "أبوظبي هوارد بريفان".
وتأتي هذه الإصدارات بعد سلسلة من عمليات التمويل الناجحة التي أنجزتها الدار مؤخراً لتنويع مصادر تمويلها. وتمتلك الدار حالياً سيولة متاحة تقارب 30 مليار درهم، وهو ما يوفر لها ملاءة مالية قوية للتحوط من تقلبات السوق مع الحفاظ على مرونة عالية لتمويل مسيرة نموها المستدام على المدى الطويل.
حمل تطبيق معلومات تليجراف الخليج الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع تليجراف الخليج بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
"موديز" تثبت تصنيف "الدار العقارية" الإماراتية عند Baa1